深度 | 专精特新“小巨人”企业全景分析
The following article is from 制造前沿 Author 田真
中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。专精特新中小企业更是中小企业群体的排头兵，是补链固链强链的生力军，也是经济活力的重要载体，越来越多的专精特新中小企业已经在各自专业领域成为行业的佼佼者。
从专精特新概念首度提出到2023年8月，全国已经培育了专精特新“小巨人”企业超过了1.2万家，专精特新中小企业9.8万家，创新型中小企业超过20万家，分布在制造业中各个需要“补短板”“锻长板”“填空白”的关键细分领域，在产业链强链稳链固链中发挥重要作用。
“专精特新系列报道”上期我们聚焦了"专精特新"企业的评定与政策支持。本期，我们重点分析专精特新“小巨人”企业发展现状，从企业数量、行业分布、地区分布、城市分布、投融资、成立年限、发展特征等多维度分析我国五批国家级专精特新“小巨人”企业的发展。
中小企业不仅是国民经济和社会发展的生力军，也是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。在我国企业中，90%以上都是中小企业。数以万计、遍布城乡的中小微企业是经济运行的“毛细血管”，是社会就业的“蓄水池”。实现中国式现代化，离不开中小企业的崛起。
近年来，中小企业呈现“量质齐升”的发展态势。
从量的方面看，中小企业数量规模快速壮大。截至2022年末，中国中小微企业数量已超过5200万户，比2018年末增长51%。规模以上工业中小企业营收在整体规模以上工业企业营收中的占比为58%。2022年平均每天新设企业2.38万户，是2018年的1.3倍。中小企业快速发展壮大，是数量最大、最具活力的企业群体，是中国经济社会发展的生力军。
从质的方面看，优质中小企业不断涌现。工信部已培育12000余家专精特新“小巨人”企业，带动地方培育9万余家省级专精特新中小企业。其中，“小巨人”企业以专注铸专长、以配套强产业、以创新赢市场，平均研发投入占比达8.9%，平均研发人员占比达28%，累计参与制修订国家标准6000余项，获得授权发明专利数14万余项。近年来，70余家“小巨人”企业荣获国家科学技术奖，1500余家“小巨人”企业承担过国家重大科技项目。中小企业加快专精特新发展，展现强劲创新活力，日益成为创新的重要发源地。
从贡献看，中小企业在经济社会发展全局中发挥着重要作用。中小企业广泛分布于细分领域、专注于产业链配套，以产业链供应链为纽带促进大中小企业融通、产学研协同，助力形成环环相扣的完整产业生态，成为保持产业链供应链稳定和竞争力的关键。中小企业既为广大人民群众直接提供了大量物质产品和服务，又成为吸纳和调节就业的“蓄水池”。中小企业发展好的地区，往往就业更充分，经济也更活跃，人民生活更富裕。
“专精特新”是中小企业发展的必由之路，符合中国构建新发展格局的要求。“专精特新”企业往往处于产业链供应链的关键环节，与行业龙头企业协同创新，产业链上下游协作配套，实现大中小企业融通发展，对于支撑产业链补链延链固链强链、提升产业链供应链稳定性和竞争力具有重要意义和作用，有助于弥补中国在关键领域的短板，解决“卡脖子”问题。
“专精特新”的培养目标是在《“十四五“促进中小企业发展规划》中提出的“百十万千”，即推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业，一千家制造业单项冠军。
企业数量
我国专精特新企业培育工作取得了显著成果。自从工信部2018年开始培育认定国家专精特新“小巨人”企业，我国已培育出五批专精特新“小巨人”企业，累计公示12,950家专精特新“小巨人”企业，专精特新中小企业9.8万家，创新型中小企业超过20万家。
目前已完成⼯信部制定的“到2025年前，培育⼀万家专精特新‘⼩巨⼈’企业” 的⽬标。
专精特新小巨人企业总数
未来在一系列政策的推动下，我国将迎来专精特新企业发展热潮。
02行业分布
专精特新“小巨人”企业集中分布在制造业，1.2万家小巨人企业中，制造业企业超1万家。在专精特新“小巨人”企业分布前十的行业中，有9个行业属于制造业领域。
专精特新企业的行业集中度高，这与我国构建新发展格局、推动高质量发展的重点发展领域高度相关，也与专精特新企业的自身发展定位相匹配。《工业“四基”发展目录》所列举的核心基础零部件/元器件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础，以及制造强国战略十大重点产业领域，包括新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、节能与新能源汽车等战略性新兴产业，都代表着我国未来科技创新和产业发展的方向，具有科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好等特征，是我国产业“补短板"“锻长板”“填空白”的主要环节，因此也是专精特新企业行业布局的重点领域，发展专精特新“小巨人”企业将有助于解决现阶段“卡脖子”重灾区，有助于我国强化工业基础能力，夯实制造业基础，实现制造强国建设。
另一方面则是由于制造业在中国的重要地位决定了专精特新“小巨人”企业中大多数企业是制造业。2022年，中国制造业增加值规模为33.5万亿元，占GDP比重达27.7%。自2010年以来，中国制造业增加值已连续12年位居全球第一。中国制造业企业数量众多，基数较大因此更有可能培育出更多的专精特新企业。专精特新“小巨人”企业符合当下制造业深层性结构调整、产业转型升级发展的要求。
03地区分布
从区域分布来看，专精特新“小巨人”数量与各区域和各省份的整体经济发展以及产业结构高度相关。现阶段，专精特新“小巨人”企业地区分布受产业基础等因素影响呈现“东强西弱”的分布状态，主要集中在东部和中部等产业基础好的地区。
目前，华东地区总体专精特新“小巨人”企业数量最多；华北地区在京津冀区域协同发展带动下“小巨人”企业数量快速发展，华中三省的“小巨人”企业数量较多且发展较为均衡，华南、西南地区“小巨人”数量居中，在广东、四川、重庆等首位省市的辐射带动下发展势头较好，东北和西北地区“小巨人”数量相对较低，正迎头赶上。
截至2023年7月的五批专精特新“小巨人”企业分布于中国31个省份，且有20个省份拥有100家以上的“小巨人”企业。浙江、广东、山东、江苏四省的“小巨人企业数量领跑全国，拥有千家以上“小巨人”企业。江苏以1474家企业领跑，紧随其后的是广东（包括深圳）的1466家和浙江的1435家。三省份的小巨人企业总和占据全国的35.88%。
排在前列的10个省份依次为江苏、广东、浙江、山东、北京、上海、湖北、安徽、湖南和四川，绝大多数都在东南沿海区域，它们的企业总量达到了全国的74.6%。专精特新“小巨人”企业整体呈现出“东强西弱”的分布状态。
城市分布
以专精特新“小巨人"企业城市分布来看，五批专精特新“小巨人"企业分布于 300 座城市，且有13座城市拥有超过200家以上的“小巨人"企业。“小巨人"企业数量排名前20的城市中有4个直辖市、7个省会城市，其他9个城市均为东部经济发达地区的城市。北京、上海、深圳的专精特新“小巨人”企业数量领跑全国。孕育出专精特新小巨人的城市多具有明显特征，如经济发达，技术、人才、资本等基础雄厚或城市本身就具有某种类型的产业积累。
苏州和宁波是前十城市中不是省会/直辖市和一线城市，能够培育如此多的专精特新“小巨人"企业一方面是其本身具有扎实的制造业基础，形成了门类齐全的制造业体系。另一方面，近年来苏州与宁波不断加大专精特新“小巨人”培育力度，出台了一系列政策与文件，面向全市专精特新“小巨人"企业开展企业创新能力提升、上市融资辅导、创新成果转化、数字化赋能等全方位服务。在浙江宁波，当地创立 “8718中小企业公共服务平台”，“8718”谐音“帮企一把”，通过这个政府主导、市场化运作的企业服务平台 ，当地整合各类资源，为企业解决实际困难。
05投融资
专精特新“小巨人”企业具备营收增长快、毛利率高、扩张积极性强、研发投入强度高、资本开支增速高等特点，受益于国家一系列强有力的产业政策与金融政策，专精特新企业获得了更多新的融资渠道和机会，得以继续保持发展优势。专精特新“小巨人”投融资活跃度较高，截至2023年8月已有486家专精特新“小巨人”企业获得战略融资，300家企业获得A轮融资，但同时尚有8,802家企业未获得融资，渗透率仅为32%。
截止到2023年8月，在五批次的“小巨人"企业中，共有882家上市企业，且前四批次的上市企业数量仍在不断增加。
专精特新“小巨人”上市企业多为成长性较好的中小市值企业，且多数处于各细分行业的龙头地位。
从板块分布来看，“小巨人”上市企业主要集中在创业板(327家) 和科创板 (270家) 。北交所仅成立两年，“小巨人”上市企业已达97家占北交所全部上市企业中的45%，北交所未来将逐渐成为专精特新“小巨人"企业上市的主阵地。
但另一方面，“小巨人"上市企业在总体专精特新企业中的比重仍较低，融资难、融资贵仍是目前专精特新中小企业普遍面临的问题。专精特新“小巨人”上市企业数量较少的原因主要是由于“小巨人”企业以中小企业为主，整体规模较小，而上市对于企业规模、营收的要求较高，存在明显的门槛，与此同时，申请上市的流程复杂，时间和金钱成本对于中小企业而言存在较大压力，且上市流程的复杂也对中小企业形成了一定的信息壁垒。国家和地方组织市场机构开展专精特新上市辅导、培训等工作，帮助企业做好各项准备工作。2022年11月，中国证监会办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，旨在提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。
06成立年限
专精特新“小巨人”企业平均成立年限为15.9年，远超中国中小企业平均寿命 (2.5年) ，反映出多数“专精特新”企业凭借过硬的技术、产品及抗风险能力，已迈过中小企业生存的关键节点，进入较为稳定的发展阶段，同时亦说明成为专精特新“小巨人”企业需要经历长时间专业能力的积累和沉淀。
2019年至2023年，五批次专精特新“小巨人”企业的平均寿命呈现递减趋势，表明由于经济快速发展，企业快速扩张以及政策的支持，中国专精特新“小巨人”企业成长周期相比之前有所缩短，未来专精特新企业有望在短期内实现快速成长。
07注册资本与营收利润
专精特新“小巨人”企业平均注册资本约为1.11亿元。其中，注册资本在1000-5000万元的企业数量最多。
工业和信息化部最新数据显示，2023年前11个月，专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业营收利润率分别为11.1%、8.2%，比规上中小企业分别高6个百分点和3.1个百分点。
08发展特征
“56789”是中国中小企业的发展特征，亦是目前专精特新企业的发展特征。“56789”常用来概括民营经济在经济社会发展中的重要作用，“5”就是民营企业对国家的税收贡献超过50%。“6”就是国内民营企业的国内生产总值、固定资产投资以及对外直接投资均超过60%。“7”就是高新技术企业占比超过了70%。“8”就是城镇就业超过80%。“9”就是民营企业对新增就业贡献率达到了90%。
对于专精特新企业而言，“56789”特征则是指50%以上的企业研发投入在1,000万元以上，60%以上的企业属于工业基础领域，70%以上的企业深耕行业十年以上，并且其平均注册时间在16年左右，80%以上的企业处于本省细分行业第一的位置，多数企业主营业务收入占全部营收的比重达90%以上。
这些发展特征从创新能力、专注细分领域、主导产品竞争力、成长周期等不同方面突出了现阶段专精特新企业发展的显著优势。
创新能力
2023年11月份，专精特新中小企业创新指数达206.6，同比增长7.4%，创新活力持续增强。
从创新能力看，专精特新“小巨人”企业拥有超20万项发明专利。户均发明专利约17项。此外，专精特新“小巨人”企业作为主要起草单位，制修订标准总计近4万个，户均超3个；从配套能力看，专精特新“小巨人”企业普遍与大企业建立了良好合作关系，超九成为国内外知名大企业配套。
科技自主创新是驱动我国产业向全球价值链中高端延伸的关键路径，培育打造“专精特新”企业，有助于引导更多企业走向创新驱动和差异化发展的道路，提高优质高端的新产品、新技术、新工艺、新模式等创新成果的供给，从而推动传统产业向高技术含量、高附加值的新型发展方向转型升级，深化产业供给侧结构性改革，进一步提升全球产业竞争力。
『制造前沿』“专精特新系列报道”第三篇文章将重点分析专精特新“小巨人”企业的数字化转型。
参考资料：
[1]《2023年中国专精特新企业发展白皮书》.头豹研究院
[2]《专精特新企业营收保持较快增长》.经济日报
[3]《工信部：已累计培育五批12000余家 专精特新“小巨人”企业》.工信部网站
[4]《分析 | 国家专精特新“小巨人”发展形势》.科创企业一站式服务平台
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